Vroeger betaalde hout voor de auto, en er is geen grote winst: het hartverscheurende verhaal achter het exporteren van auto's naar Rusland en Centraal-Azië.

In 2023 exporteert de Chinese autosector 4,91 miljoen voertuigen en wordt daarmee voor het eerst de grootste exporteur ter wereld. Onder hen worden nieuwe energievoertuigen geëxporteerd met 1,203 miljoen. Het tijdperk van grote navigatie is begonnen, waarbij vreemde en moeilijke verhalen over strijd verborgen blijven. Deze reeks artikelen registreert voornamelijk hoe Chinese autobedrijven naar het buitenland gaan om nieuwe kansen te vinden in het nieuwe patroon van de elektrische en intelligente mondiale auto-industrie.

In 2023 was de haven van Khorgos nog nooit zo levendig. Dit kleine grensstadje in de buurt van Kazachstan en Kirgizië verzamelt dagelijks nieuwe auto's uit het hele land, wachtend om door de douane te komen. Daartoe moet Khorgos Customs een 24-uurs vrachtafhandeling implementeren en een groen kanaal openen voor de export van binnenlandse auto's.

Grote aantallen auto's zullen via de China-Europese trein en grensoverschrijdende wegen tot diep in het hart van Azië reizen en uiteindelijk de Centraal-Aziatische landen en Rusland bereiken. Met name Rusland en Centraal-Azië zijn sinds 2022 een hotspot voor auto-exporteurs geworden.

Volgens de statistieken van het Nationaal Comité voor de Statistiek van Kirgizië importeerde het land in 2023 79.000 auto's uit China, een stijging van bijna 45 keer jaar-op-jaar; Uit de gegevens van het Nationale Bureau voor de Statistiek van Kazachstan blijkt dat vorig jaar 61.400 voertuigen uit China werden geïmporteerd, en dat het importvolume drie keer zo groot was.

Er stromen steeds meer auto’s naar Rusland. Volgens de China Automobile Association importeerde Rusland in januari-november 2023 841.000 auto’s uit China, een stijging van bijna zeven keer jaar-op-jaar. "BYD heeft vorig jaar veel geld verdiend in Centraal-Azië!" vertelde een BYD-expat aan 36Kr, niet in staat de opwinding in zijn toon te verbergen.

In China bijvoorbeeld, kijkend naar de prijs van U8 (1,098 miljoen yuan), bedraagt ​​de prijs van de topversie van BYD Song L 249.800 yuan, maar de prijs van beide in Oezbekistan is verdubbeld, ongeveer 2 miljoen yuan, 500.000 yuan. Een lokale BYD-dealer heeft in de drie kwartalen van vorig jaar bijna 10.000 auto's verkocht, en voor elke verkochte auto kan 8% worden getrokken, minimaal $2.000.

Net als bij de ontdekking van een goudmijn stroomden Chinese OEM's niet alleen Centraal-Azië en Rusland binnen, maar sloten ook veel auto-exporteurs zich aan bij de goudmijnreis in de vorm van "parallelle export". Er waren zelfs advertenties voor ‘auto-exporttrainingen’ op sociale platforms. Het leek erop dat iedereen, zolang ze een paar duizend yuan betaalden, mee kon doen aan het auto-exportcarnaval.

In tegenstelling tot wat ze verwachtten een fortuin te verdienen, hadden bijna alle auto-exporteurs die met 36Kr spraken nog nooit gehoord van het industrieverhaal van rijk worden.

‘Misschien kun je op de korte termijn veel geld verdienen, maar als je de cyclus verlengt, onder invloed van grote schommelingen in wisselkoersen en prijzen, kun je winstcompressie niet vermijden. Tenzij je veel geld verdient en dan stop, maar zulke mensen zijn ook zeldzaam', zei een auto-exporteur.

Dit weerhoudt OEM's en exporteurs er niet van om zich naar Centraal-Azië en Rusland te haasten. Volgens camerabeelden exporteerden de havens van Xinjiang in 2023 568.000 bedrijfsvoertuigen, een stijging van 407,6% op jaarbasis.

Maar de invoering van een decreet in Rusland dit jaar heeft de dromen van veel parallelexporteurs ontnuchterd.

Als het nu gaat om de export van auto's naar Rusland en Centraal-Azië, is 'voorzichtigheid' het sleutelwoord dat zij herhaaldelijk hebben benadrukt. In de toekomst zullen deze twee grote marktregio’s het concurrentieveld voor grote groepen zijn.

Van een plotselinge marktexplosie naar een terugkeer naar rationaliteit: de twee belangrijkste automarkten in Rusland en Centraal-Azië zijn in slechts twee jaar tijd veranderd, wat ook een voorbode kan zijn van de mondiale ontwikkeling van Chinese autofabrikanten.

1

Gebruik hout om de auto te betalen en exporteer ze allemaal

In februari van dit jaar verscheen er een enorme advertentie voor de M5 op het grote scherm van de luchthaven van Moskou, waarin de toetreding van Celus, een van de meest spraakmakende Chinese autofabrikanten in 2023, op de Russische markt werd aangekondigd.

De advertentie wordt beheerd door MB RUS JSC, de exclusieve Cyrus-distributeur in Rusland, die in januari een partnerschap aankondigde om de M5-, M7- en M9-modellen in Rusland te verkopen. Daarvoor was de dealer de Russische agent van Mercedes-Benz.

Cyrus is slechts een van de Chinese autofabrikanten die de Russische markt betreden. Volgens het Russische analysebureau Autostat zal het totale aantal Chinese automerken dat in Rusland wordt verkocht in 2023, met 19 automerken, waaronder BAIC, Haima en Hongqi, op de Russische markt, plus bestaande en andere geïmporteerde modellen, ongeveer 60 bedragen.

Als je door de straten van Rusland en Oezbekistan loopt, kun je bijna overal op de weg Chery-, Geely- en Haval-modellen zien, en sommige worden gebruikt voor taxi's met de uniforme felgele verf. Maar wanneer u de Yandex GO-taxi opent, zult u merken dat als u een taxi neemt, u meer betaalt voor de modellen van het Chinese merk - ze vallen niet in de economische categorie.

Maar dit zijn niet Chery's meest high-end modellen, Star Era ES overzeese prijs van ongeveer 700.000 yuan, Chery Automobile Co, Ltd. Partijsecretaris, voorzitter Yin EXEED zei: Star Era ET exportprijs zal hoger zijn dan 1 miljoen yuan.

“Bijna alle modellen die naar Rusland en Centraal-Azië worden geëxporteerd, kunnen de prijs verdubbelen in vergelijking met China. Het idee is het binnenlandse nieuwe energievoertuig dat het populairst is in Rusland en Centraal-Azië. Voor elke verkochte Li Auto kan de exporteur minstens 30.000 yuan krijgen. in winst", aldus verschillende exporteurs.

Ambtenaren van Li Auto hebben gezegd dat het pas in 2025 de overzeese markt zal betreden, maar het heeft al een speciale afdeling opgericht om auto's door speciaal personeel te exporteren. Nadat de auto's aan exporteurs zijn verkocht, breiden de exporteurs zich vervolgens uit naar overzeese markten. Deze methode om auto's via verschillende kanalen aan te kopen en deze als gebruikte auto te exporteren, wordt "parallelle export" genoemd.

Omdat er standaard geen after-salesservice is voor de parallelle export van auto's, worden er ook auto-onderdelen samen verkocht, die samen met het voertuig naar de klanten worden verzonden.

Om aan de behoeften van exporteurs te voldoen, kunnen sommige autobedrijven, zoals JK, ook diensten verlenen om de taal van de automachine aan te passen wanneer het product aan dealers wordt verkocht. Li Auto heeft relatief hogere gebruikersrechten en gebruikers kunnen de taal van de automachine zelf aanpassen.

Bijna alle modellen die u maar kunt bedenken, kunnen via parallelexport naar het buitenland worden verkocht. Li Auto CEO Li Xiang zei ooit dat de piek van de export in één maand dit jaar 3.000 voertuigen bereikte; Neta Auto exporteerde in 2023 meer dan 20.000 voertuigen naar het buitenland, een stijging van 567% op jaarbasis.

Li Hongtao, CEO van auto-exporteur World Star Alliance, vertelde 36Kr dat het bedrijf het afgelopen jaar met 30 mensen meer dan 4.000 auto's exporteerde en dat de omzet 150 miljoen dollar bedroeg. In de eerste vijf maanden van dit jaar bedroeg de omzet bijna 20 miljoen dollar.

Auto-exporteurs betrekken goederen bij autobedrijven of dealers in het hele land, en exporteurs vergelijken herhaaldelijk om de laagste prijsbron voor wederuitvoer te vinden. Dit betekent dat de export van goedkopere vergelijkbare modellen naar Rusland de lokale automarkt zal ontwrichten.

Sommige autobedrijven, zoals Chery, gaven dealers in het hele land orders om dealers strikt te verbieden deel te nemen aan de auto-export en ontdekten dat ze winkels boetes van tienduizenden yuan per keer oplegden. Dit belette echter niet dat de verschillende merkverkopen van Chery in verschillende auto-exportgroepen verschenen. Hun WeChat-namen dragen vaak Chery, iCar, EXEED en andere merken.

"Dealers verdienen geen geld door auto's te verkopen, maar door verzekeringen en after-salesdiensten. Nu zetten autobedrijven veel auto's op dealers, maar dealers hebben moeite om ze in korte tijd te verteren en kunnen alleen maar exporteren." ze”, vertelde een exporteur van gebruikte auto’s aan 36Kr. Hij zei dat GAC ook contact met hem had opgenomen om zijn modellen naar het buitenland te exporteren.

Autobedrijven die niet erg vocaal zijn op de binnenlandse markt hopen ook hun omzet via de export te vergroten.

Een auto-exporteur zei dat hij officieel toestemming heeft gekregen van Huanghai Automobile om de auto-importcertificering in Rusland te voltooien. Zodra de modelcertificering is behaald, kunnen ze een groot aantal kleine auto-exporteurs bijeenroepen om de auto te kopen, of lokale Russische dealers zoeken om samen te werken.

De complexe internationale omgeving maakt het moeilijk om auto-exporten te innen en te betalen. Grote betalingen worden vaak niet direct vanuit Rusland naar China overgemaakt, maar eerst naar de Centraal-Aziatische vestiging van de exporteur en vervolgens naar het land.

Een Chery-bron vertelde 36Kr dat ongeveer 70% van Chery's overzeese verkopen wordt bijgedragen door de Russische markt, maar als gevolg van economische sancties hebben Russische dealers niet de volledige betaling achter de hand en kunnen ze alleen betalen met gelijkwaardig hout. Gezien de hoge vrachtkosten zal Chery lokaal wat hout tot meubilair verwerken en verkopen, en het resterende hout zal terug naar China worden verscheept.

Wat betekent 2023 voor auto-exporteurs? Het antwoord voor vrijwel elke exporteur is de exportpiek. Het veel voorkomende voorbeeld dat zij aanhalen is dat nadat in 2023 de nationale pilotkwalificatie voor de export van tweedehands auto's werd geopend, een groot aantal auto's naar Kashgar en Khorgos werd verscheept en vervolgens via Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië, naar Moskou werd overgebracht. Door de snelle toename van het exportvolume was er zelfs sprake van congestie.

"De kooien zaten vast in de haven en er bleven nieuwe auto's komen, maar de laadcapaciteit van de haven was beperkt. Destijds stonden de parkeerplaatsen in Kashgar en Bishkek vol met auto's. De auto's die het bedrijf in oktober vorig jaar naar Bishkek verscheepte Dit jaar werden ze pas vóór het Lentefestival dit jaar allemaal naar Moskou verscheept", vertelde Gao Lei, hoofd van de overzeese marktontwikkeling bij WPU, aan 36Kr.

Alle auto-exporteurs kijken ernaar uit om in 2024 hun capaciteiten te demonstreren, maar er komen binnenkort veranderingen.

2

De maas in de wet van tariefvrijstelling is gedicht, en de ‘goudkoorts’ is koud

Vergeleken met 2023 zijn de parkeerterreinen aan de grens met Xinjiang niet meer zo levendig als vroeger.

Een logistiek dienstverlener vertelde 36Kr dat er vorig jaar gemiddeld minstens 800 voertuigen per maand naar Centraal-Azië en Rusland werden vervoerd, maar nu kunnen er slechts maximaal 200 voertuigen per maand worden vervoerd.

De verandering kwam op 1 april van dit jaar, toen decreet nr. 152 van de Russische regering van kracht werd. Het decreet vereist dat auto's die worden geïmporteerd uit landen van de Euraziatische Economische Unie (Rusland, Kirgizië, Kazachstan, Armenië of Wit-Rusland) met lage tarieven in Rusland moeten worden betaald.

Het Russische ministerie van Industrie en Handel legde uit dat het kopen van auto's die zijn geïmporteerd uit landen van de Euraziatische Economische Unie een onredelijk voordeel heeft ten opzichte van het lokaal kopen en betalen van belastingen in Rusland.

Met andere woorden: Rusland heeft de maas in de wet op het gebied van lage tarieven gedicht en de kosten voor het opnieuw exporteren van auto's uit Centraal-Azië naar Rusland zullen met ongeveer een derde stijgen.

Voordien wisten auto-exporteurs dat de exportdrempel op het punt stond verhoogd te worden. Op 1 oktober vorig jaar verbood Rusland de parallelimport van ruim een ​​dozijn Chinese automerken die in Rusland actief zijn.

Vanwege de eerdere autocongestie in Bishkek schat de bovengenoemde logistieke dienstverlener echter dat er nog steeds ongeveer 30.000 auto's in Bishkek zijn gestrand, te laat om vóór de tariefverhoging naar Rusland te worden overgebracht.

Het nieuwe decreet heeft de weg voor exporteurs geblokkeerd om tegen lage tarieven naar Rusland te exporteren. Om ervoor te zorgen dat er nog steeds winst wordt gemaakt, kunnen exporteurs alleen maar blijven zoeken naar laaggeprijsde goederenbronnen om meer winst uit te persen. Veel exporteurs zeiden dat in 2022 de winst op fietsen die door auto's worden geëxporteerd minstens 20.000 yuan zal bedragen, en dit jaar kan de winst zelfs worden gecomprimeerd tot ongeveer 2.000 yuan, "alleen om servicekosten te verdienen".

Daarnaast bouwen steeds meer auto-exporteurs in Rusland magazijnen die zowel auto’s kunnen parkeren als als showroom kunnen dienen. Klanten plaatsen bestellingen na een bezoek ter plaatse en ontvangen de goederen binnen enkele dagen. Voor exporteurs zonder overzeese magazijnen duurt het vaak ongeveer drie weken om een ​​auto naar Rusland te verschepen.

De nieuwe wet verhoogt niet alleen de exportkosten voor exporteurs, maar heeft tot op zekere hoogte ook indirect gevolgen voor sommige autofabrikanten.

Hoewel het ideaal is, hebben Neta en andere OEM's geen verkoopkanalen in Rusland aangelegd, maar een deel van hun overzeese verkopen komt uit Rusland. Nadat het decreet van kracht wordt, zal het uitgebreide tarief oplopen tot 40%, en zal de prijs van een ideale L9 met een prijs van 650.000 yuan in Rusland omhoogschieten naar ongeveer 900.000 yuan.

"In het verleden werden elke maand gemiddeld 400 Li Auto-voertuigen naar Moskou verscheept, maar de afgelopen maand zijn er geen nieuwe energievoertuigen verscheept", aldus een logistiek dienstverlener.

3

Op de Zijderoute is er nog steeds hoop voor de Autobots

Hoe het ook zij, Rusland en Centraal-Azië blijven de meest bezorgde markten voor de Chinese auto-export.

Volgens gegevens van het Russische automarktanalysebureau Autostat waren er in november 2022 slechts 1.000 dealers van auto's van het Chinese merk in Rusland, maar in oktober 2023 waren dat er 3.550.

Steeds meer Chinese automerken beginnen ook kleinere Centraal-Aziatische landen binnen te dringen. In 2023 kondigde BYD plannen aan om een ​​fabriek te bouwen in Oezbekistan, die in 2024 met de productie zal beginnen. Extreme Krypton is Kazachstan en Oezbekistan binnengedrongen. Li Auto heeft aangekondigd dat het in 2025 zal uitbreiden naar de Centraal-Aziatische markt.

Chery Automobile, dat meer dan tien jaar geleden de Russische markt betrad, verdeelt Centraal-Azië en Rusland in verschillende regio's, en het bijbehorende team volgt de lokale verkoop op en verfijnt de activiteiten.

Vorig jaar heeft Chery Automobile zijn organisatiestructuur geherstructureerd en een internationale bedrijfsdivisie opgericht om leiding te geven aan de ontwikkeling en het beheer van Tiggo 7 en lagere producten en het productconcurrentievermogen.

Een Chery-ontwerper vertelde 36Kr dat Chery's strategie voor buitenlandse modellen vroeger bestond uit het enigszins aanpassen van de modellen die thuis niet goed verkochten en deze naar het buitenland te exporteren. Maar dit jaar begon Chery's internationale afdelingsteam modellen te ontwikkelen voor overzeese markten. Ze ontwierpen verschillende modelplannen door middel van marktonderzoeken, selecteerden ten minste drie plannen om de beoordeling van modellen en weergaven te organiseren, en zetten externe bureaus op om gebruikersonderzoek uit te voeren om te bepalen welk plan ze voor massaproductie moesten gebruiken.

Rusland heeft ook Chinese automerken omarmd. Boris Titov, de Russische voorzitter van de China-Russische Vriendschap, Vrede en Ontwikkelingscommissie, heeft gezegd dat de Russische regering een voorstel heeft gedaan om de levering van complete voertuigen van China naar Russische productie te verschuiven, en zal deze kwestie bespreken met Chinese autofabrikanten. bedrijven in juni van dit jaar. Vertegenwoordigers van ruim veertig bedrijven zullen naar verwachting de bijeenkomst bijwonen.

Auto-exporteurs veroveren de markt via kapitaal- en kanaalvoordelen. Nadat de World Polaris Federation vorig jaar de kwalificatie had verkregen voor de pilot-export van gebruikte auto's, bouwde het een tentoonstellings- en verkoopcentrum, een onderdelenmagazijn en een onderhoudscentrum in Moskou. Het tentoonstellings- en verkoopcentrum alleen al bereikte 5.200 vierkante meter en de jaarlijkse huur bedroeg miljoenen yuan.

Op lange termijn zullen de hoge investeringen de basiskleur zijn van de grensoverschrijdende autohandel. De auto-exportindustrie is begonnen met het overleven van de sterksten, kapitaal, kanalen, en één daarvan zal door de markt worden geëlimineerd.

De OEM's en exporteurs waarmee 36Kr contact heeft opgenomen, zijn echter niet van plan zich terug te trekken, en de auto-exporttrainingen die in het hele land offline worden gehouden, zijn nog steeds in volle gang. De meeste deelnemers zijn buitenlands handelspersoneel, dealers van tweedehands auto's en autodealers.

Kansen zijn niet voor iedereen gelijk, maar voor de Chinezen die naar Rusland en Centraal-Azië gingen om naar goud te zoeken, heeft de oude Zijderoute wellicht de hoop op rijkdom verborgen waar ze naar op zoek waren.

--------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------- -------------------------------------